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Publié le 24 mai 2017 dans "Actualités"

LWA conseil de Paluel-Marmont

Le groupe Expertise Industrielle et Foncière (EIF), l’un des principaux acteurs français du conseil en optimisation d’impôts locaux et en financement de l’innovation, a réorganisé son capital dans le cadre d’un MBO, mené par le fonds Palluel-Marmont Capital aux côtés de ses associés et dirigeants Madame Sandrine Julien et Monsieur Aymeric Poujol.

Cette opération a été l’occasion pour trois cadres-clés du groupe de monter au capital.

Ce MBO a donné lieu à la mise en place d’une dette senior, souscrite auprès de la Caisse d’Epargne (arrangeur), du Crédit Agricole et de la Société Générale.

Dans le cadre de l’opération, menée par Financière Monceau, les fondateurs ont été conseillés par le cabinet Avistem, avec Mathieu Siraga, associé, Séverine Koulmann, of counsel, et Anne Déchamps, les cadres-clés ont été conseillés par le cabinet Blackbird, avec Didier Loiseau, associé, et Raphaël Tedgui.

Paluel-Marmont Capital a été conseillé par Latournerie Wolfrom Avocats, avec Pierre Lafarge, associé et Camille Baudin, en corporate, Jean-Luc Marchand, associé et Etienne Guillou, of counsel, en droit fiscal, Chantal Cordier-Vasseur, associé, et Claire-Decoux Laroudie, of counsel, pour la due diligence aspects réglementaires et Sarah-Jane Mirou, associée, pour la due diligence droit social.

La Caisse d’Epargne était conseillée par Agilys Avocats, avec Frédéricque Milotic, associée, et Perinne Labrusse.