Corporate, m&a et private equity

Nous avons développé une expertise reconnue en France comme à l’International, auprès de groupes de sociétés, PME et ETI, cotés ou non, ou bien de fonds d’investissement. Dans une démarche de partenaire de l’entreprise, nous accompagnons nos clients dès la constitution, lors de toutes opérations de renforcement de fonds propres, lors des opérations de cession/acquisition, dans la négociation d’accords stratégiques (JV) et lors de restructuration de leur entreprise. Lors de nos interventions, nous avons le souci permanent de prendre en compte les objectifs économiques et financiers poursuivis par nos clients et de leur proposer des solutions pragmatiques.

Domaines clés

M&A / Joint venture

  • Structuration de l’opération
  • Organisation de Data room et réalisation d’audit (acquéreur ou vendeur)
  • Rédaction et négociation de la documentation : lettre d’intention, protocole d’acquisition, garanties d’actif et de passif, mise en place des sûretés
  • Démarches auprès des autorités administratives françaises et européennes (en lien avec les avocats du cabinet spécialisés en droit de la concurrence – voir notre expertise Concurrence – Régulation – Distribution)
  • Démarches auprès des instances représentatives du personnel (en lien avec les avocats du Cabinet spécialisés en droit du travail – voir notre expertise Droit Social)

Private equity : capital risque, capital développement et LBO

  • Toutes les opérations et actes juridiques liés aux prises de participation et acquisitions
  • Choix des valeurs mobilières appropriées
  • Intéressement des Managers (en lien avec le pôle de droit fiscal du Cabinet)
  • Négociation et rédaction des contrats de prêts
  • Build up

Droit boursier

  • Assistance des émetteurs pour toutes leurs obligations boursières annuelles
  • Rédaction des documents de référence et rapports annuels et préparation des assemblées annuelles
  • Communication financière
  • Gouvernement d’entreprise
  • Introduction en bourse
  • Offre au public et placement privé
  • Emission de titres financiers complexes
  • Intéressement des dirigeants et salariés

Corporate

  • Constitution de sociétés, de groupements et de Joint-Venture
  • Suivi juridique (AG ordinaire et extraordinaire…)
  • Opérations sur le capital (émission de valeurs mobilières simples ou composées, émission d’actions de préférence)
  • Choix des mécanismes d’intéressement des dirigeants et salariés
  • Restructuration